Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F
Emploi Banques - Etablissements de crédits
Ravoire, 73, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». - Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en. agence ou à domicile si besoin. - Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de. défiscaliser leurs biens et revenus. - Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des. objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. - Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de. dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. - Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation[...]